CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Installé dans le Var, notre cabinet de gestion de patrimoine et family office accompagne une clientèle privée et professionnelle sur l’ensemble du territoire national. Historiquement implanté dans le sud de la France, nous disposons également de bureaux à Paris pour suivre nos clients en région parisienne, tout en assurant un accompagnement mobile et réactif partout en France.
Chaque décision patrimoniale mérite d’être posée, réfléchie et alignée avec votre situation.
Nous construisons nos recommandations avec méthode, en gardant toujours vos intérêts comme ligne directrice.
VOS PROJETS
Grâce à une expertise pluridisciplinaire, MS Patrimoine & Conseil vous accompagne à chaque étape de votre stratégie patrimoniale, quel que soit votre besoin.
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Structurer, organiser et protéger son patrimoine
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Optimiser la fiscalité
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Investir et diversifier
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Constituer un capital ou générer des revenus
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Préparer sa retraite
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Protection du conjoint et de la famille
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Financer un projet ou une acquisition
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Céder, transmettre ou réorganiser une entreprise
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Gestion de trésorerie personnelle ou professionnelle
Chez MS Patrimoine & Conseil, chaque stratégie est construite sur la base d’un diagnostic précis de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Nous apportons une réponse claire et structurée aux enjeux que vous nous confiez.
Notre accompagnement s’appuie sur une ingénierie patrimoniale complète : fiscalité, structuration juridique, placements financiers, transmission, immobilier. L’objectif est de construire une stratégie cohérente, adaptée à vos objectifs, à votre horizon, et à votre sensibilité au risque.
Nous travaillons en architecture ouverte, ce qui nous permet de sélectionner en toute indépendance les solutions les plus pertinentes du marché : contrats d’assurance-vie, PER, solutions immobilières, produits structurés, private equity, etc.
Notre rôle est de vous apporter un conseil utile, objectif et durable, sans surpromesse, avec un suivi régulier et des ajustements dans le temps.
UN CONSEIL SUR MESURE, AU SERVICE DE VOS AMBITIONS
NOS SOLUTIONS CONSEILS
NOS SOLUTIONS PATRIMONIALES
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Chez MS Patrimoine & Conseil, notre rôle est de rendre simples et lisibles des situations souvent complexes, pour permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées, cohérentes et adaptées à leurs objectifs.
Pour comprendre concrètement notre façon de travailler, voici comment se déroule généralement une première rencontre :
1. Comprendre vos enjeux
Nous commençons par une écoute attentive de vos objectifs personnels, professionnels et patrimoniaux. Cette première rencontre, sans engagement, permet de cerner vos attentes, vos contraintes et vos priorités.
2. Analyser votre situation
Nous procédons à un diagnostic complet de votre situation : structure patrimoniale, régime matrimonial, fiscalité, placements, immobilier, protection… Rien n’est laissé au hasard.
3. Définir une stratégie sur mesure
Sur la base de l’analyse, nous élaborons des préconisations personnalisées, argumentées et adaptées à votre profil, votre horizon et votre niveau de tolérance au risque.
Nous prenons le temps de discuter chaque proposition, d’en expliciter les avantages, les limites et les implications. Ce dialogue permet d’affiner la stratégie pour qu’elle corresponde exactement à vos attentes, dans un cadre maîtrisé.
4. Mettre en place la stratégie
Nous assurons un accompagnement complet dans la mise en œuvre des solutions retenues. De la sélection des supports à la signature des contrats, en passant par les démarches administratives, juridiques ou fiscales, nous coordonnons chaque étape. Lorsque cela est nécessaire, nous mobilisons et pilotons nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) pour vous garantir une prise en charge fluide et clé en main.
5. Assurer le suivi dans le temps
Un patrimoine évolue. Nous assurons un suivi régulier de la stratégie mise en place, pour l’ajuster aux évolutions personnelles, fiscales, économiques ou réglementaires.
NOS PARTENAIRES
Nous travaillons en toute indépendance avec les partenaires les plus établis et les plus reconnus du marché, qu’il s’agisse d’assureurs, de banques, de sociétés de gestion, de notaires ou d’avocats, toujours dans le seul intérêt de nos clients.
PARCE QUE VOTRE AVIS COMPTE
Votre satisfaction, notre priorité.
Marie Garnier, Paris
Entre mon activité libérale et mes investissements, je manquais de recul. Le cabinet a su me proposer une vision d’ensemble, structurée, avec des solutions adaptées à mes contraintes de temps et de fiscalité.
Pierre Morel, Ollioules
Nous voulions organiser la transmission de notre patrimoine sans alourdir la fiscalité pour nos enfants. Les conseils ont été clairs, argumentés, et surtout personnalisés. Un grand merci, à vous deux.
Fabrice Guiol, Bandol
Honnêtement, je ne connaissais rien à la finance. Ils prennent le temps de nous expliquer les choses, et on sent qu’ils sont là pour nous, pas pour vendre quelque chose.
Prendre rendez-vous
Pour faire un premier pas, sans pression, vous pouvez réserver un rendez-vous de 30 minutes via le lien Calendly ci-dessous.
Ce temps d’échange vous permet de poser vos premières questions, d’exposer votre situation, et si vous le souhaitez, de réaliser un bilan patrimonial préliminaire.
Vous pouvez également nous écrire via le formulaire à droite.
Votre demande sera traitée avec attention et nous nous engageons à vous répondre dans un délai maximum de 48 heures.