Cabinet de gestion de patrimoine
MS Patrimoine & Conseil à vos côtés pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine
Notre histoire
Installé dans le Var, notre cabinet de gestion de patrimoine et de fortune accompagne une clientèle privée et professionnelle sur l’ensemble du territoire national. ​​​
Historiquement implanté dans le sud de la France, nous disposons également de bureaux à Paris pour suivre nos clients en région parisienne, tout en assurant un accompagnement mobile et réactif partout en France.​​​
Chaque décision patrimoniale mérite d’être posée, réfléchie et alignée avec votre situation. Nous construisons nos recommandations avec méthode, en gardant toujours vos intérêts comme ligne directrice.​​​
Grâce à une expertise pluridisciplinaire, Ms Patrimoine & Conseil vous accompagne à chaque étape, quel que soit votre besoin :​
​
-
Structurer, organiser et protéger son patrimoine
-
Optimiser sa fiscalité personnelle ou d'entreprise
-
Investir et diversifier ses avoirs
-
Se constituer un capital ou générer des revenus passifs
-
Préparer sa retraite ou sa transmission
-
Protéger son conjoint et sa famille
-
Financer un projet ou une acquisition
-
Céder, transmettre ou réorganiser son entreprise
-
Gérer sa trésorerie personnelle ou professionnelle
Nos compétences au service de vos projets
Un conseil sur mesure, au service de vos ambitions
Chez MS Patrimoine & Conseil, chaque stratégie est construite sur la base d’un diagnostic précis de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Nous apportons une réponse claire et structurée aux enjeux que vous nous confiez.​​
Notre accompagnement s’appuie sur une ingénierie patrimoniale complète : fiscalité, structuration juridique, placements financiers, transmission, immobilier. L’objectif est de construire une stratégie cohérente, adaptée à vos objectifs, à votre horizon, et à votre sensibilité au risque.​​
Nous travaillons en architecture ouverte, ce qui nous permet de sélectionner en toute indépendance les solutions les plus pertinentes du marché : contrats d’assurance-vie, PER, solutions immobilières, produits structurés, private equity, etc.​​
Notre rôle est de vous apporter un conseil utile, objectif et durable, sans surpromesse, avec un suivi régulier et des ajustements dans le temps.
Nos solutions conseils
Nos solutions patrimoniales
Nos partenaires
Nous travaillons en toute indépendance avec les partenaires les plus établis et les plus reconnus du marché, qu’il s’agisse d’assureurs, de banques, de sociétés de gestion, de notaires ou d’avocats, toujours dans le seul intérêt de nos clients.
Notre savoir-faire
Chez MS Patrimoine & Conseil, notre rôle est de rendre simples et lisibles des situations souvent complexes afin de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées, cohérentes et adaptées à leurs objectifs.
Pour comprendre concrètement notre façon de travailler, voici comment se déroule généralement une première rencontre :
I - Comprendre vos enjeux
Nous commençons par une écoute attentive de vos objectifs personnels, professionnels et patrimoniaux. Cette première rencontre est gratuite et sans engagement !
II - Analyser votre situation
Nous procédons à un diagnostic complet de votre situation : structure patrimoniale, régime matrimonial, fiscalité, placements, immobilier, protection… Le but : Cerner vos attentes et priorités.
III - Définir une stratégie sur mesure
Nous élaborons des préconisations personnalisées et adaptées à votre profil, votre horizon et votre niveau de tolérance au risque.
Nous prenons le temps de discuter chaque proposition, d’en expliciter les avantages, les limites et les implications. Ce dialogue permet d’affiner la stratégie pour qu’elle corresponde exactement à vos attentes, dans un cadre maîtrisé.
IV - Mise en place de la stratégie
Nous assurons un accompagnement complet dans la mise en œuvre des solutions retenues, de la sélection des supports à la signature des contrats, en passant par les démarches administratives ou juridiques. Lorsque cela est nécessaire, nous mobilisons et pilotons nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) pour vous garantir une prise en charge fluide et clé en main.
V - Assurer le suivi dans le temps
Un patrimoine évolue. Nous assurons un suivi régulier sur le long terme pour l’ajuster aux évolutions personnelles, fiscales, économiques ou réglementaires.
Parce que votre avis compte
Votre satisfaction, notre priorité.
BOQUET Ines, Marseille
Mathieu est très professionnel et très attentif aux besoins de sa clientèle, il a su me guider concernant la gestion de mon patrimoine. Je n’hésiterai pas à le recommander à mes proches.
JULLIEN Joris, Bruxelles
Je travaille désormais à l’étranger, Mathieu a su me conseiller au mieux concernant mes finances en France. Surtout au niveau de la législation. Le range de produits proposés est au niveau des grandes institutions. Merci Mathieu !
SALVIER Léa, Paris
Mathieu est un conseiller en gestion de patrimoine comme on aimerait en croiser plus souvent. Indépendant, à l’écoute, et disponible, il prend vraiment le temps de comprendre les besoins avant de proposer des solutions adaptées.
Sa gestion et ses conseils dans le cadre de ma succession fut une véritable réussite.
Un accompagnement clair, rassurant et de confiance ! Je recommande !
Prendre rendez-vous
Pour faire un premier pas, vous pouvez réserver un rendez-vous de 30 minutes via le lien Calendly ci-dessous, gratuit, sans engagement et sans pression !
​
Ce temps d’échange vous permet de poser vos premières questions, d’exposer votre situation, et si vous le souhaitez, de réaliser un bilan patrimonial préliminaire.​​​​
Vous pouvez nous écrire via le formulaire à droite.
Votre demande sera traitée avec attention et nous nous engageons à vous répondre dans un délai maximum de 48 heures.​